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【百分零部件網(wǎng) 市場行情】9月1日,欣旺達發(fā)布公布稱,公司近日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準欣旺達電子股份有限公司首次公開發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》。根據(jù)該批復(fù),中國證監(jiān)會核準公司發(fā)行全球存托憑證(Global Depositary Receipts,以下簡稱“GDR”)所對應(yīng)的新增A股基礎(chǔ)股票不超過約1.72億股,按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計算,對應(yīng)的GDR不超過約3437.25萬份。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的,GDR發(fā)行數(shù)量可相應(yīng)調(diào)整。
完成該次發(fā)行后,公司可到瑞士證券交易所上市。公司GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限應(yīng)與該次GDR實際發(fā)行規(guī)模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的,數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
該公司表示,此次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項尚需獲得瑞士相關(guān)證券監(jiān)管部門的最終批準,該等事項存在一定的不確定性。公司將積極推進相關(guān)工作,并將根據(jù)有關(guān)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
今年6月28日,欣旺達在公告中透露,公司擬發(fā)行GDR,并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市,GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股A股作為基礎(chǔ)證券。
01
什么是GDR?
GDR是指在全球公開發(fā)行,可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。今年2月,證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》(以下簡稱“新規(guī)”),允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR,且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。
通過GDR發(fā)行機制,A股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票,而是通過在境外發(fā)行GDR進行融資,境外投資者也無需持有及交易A股股票,而是通過認購及交易GDR實現(xiàn)對境內(nèi)A股上市公司的投資。因此,新規(guī)發(fā)布后,上市公司紛紛推進境外GDR發(fā)行上市進程,其中包括多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認為,國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市,在加快國際經(jīng)濟交流、促進國際化布局的同時,還拓寬了企業(yè)融資渠道,有利于其進一步提高業(yè)績水平。
02
4家中國鋰電企業(yè)已在瑞交所上市
7月28日,國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造4家國內(nèi)鋰電企業(yè)正式在瑞士證券交易所發(fā)行GDR上市,這也是中國企業(yè)首次登陸瑞交所。
據(jù)了解,4家上市公司募集資金規(guī)模超過15億美元。其中,國軒高科本次發(fā)行的最終價格為每份GDR30.00美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2283.34萬份,募集資金總額6.85億美元。國軒高科此次GDR發(fā)行項目,完成了多項紀錄,也是今年以來瑞士資本市場股權(quán)融資最大項目。
格林美本次發(fā)行的最終價格為每份GDR12.28美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為3100.25萬份,募集資金總額3.81億美元。
杉杉股份本次發(fā)行的最終價格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份,募集資金總額3.19億美元。
科達制造本次發(fā)行的最終價格為每份GDR14.43美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1200萬份,募集資金總額1.73億美元。
除了以上這些企業(yè),7月29日,星源材質(zhì)也表示,公司擬發(fā)行GDR,并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市,GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。
03
為何“扎堆”瑞交所?
電池聯(lián)盟注意到,發(fā)行GDR并進行海外上市的中國企業(yè),基本上都選擇在瑞交所發(fā)行GDR,這是為什么呢?
瑞士是大的財富管理目的地,位于蘇黎世的瑞交所由蘇黎世,巴塞爾,日內(nèi)瓦三家經(jīng)驗豐富的瑞士金融公司于2008年合并而成。與其它交易所相比,瑞交所的業(yè)務(wù)比較多元,提供證券交易、交易后服務(wù)、金融信息和支付交易服務(wù)。在瑞士證券交易所上市的公司中,外國公司的占比達到25%。
目前在瑞交所上市的證券超過5萬種,在籌集資金方面,無論是通過首次公開募股、衍生品還是再融資,瑞交所都能提供完整的服務(wù)。
更重要的是,與歐洲其他主要資本市場,如倫交所、德交所等相比,瑞交所的估值定價相對較高,對中國企業(yè)上市后的估值差影響相對更小。這是瑞士成為中國企業(yè)海外上市熱門首選地的主要原因。
總之,中國企業(yè)在海外發(fā)行GDR,拓寬融資渠道的同時,融資能力和知名度或?qū)⑻嵘???梢灶A(yù)見,未來,將有越來越多的國內(nèi)企業(yè)搶占海外資本市場!(注:原文有刪改)
原標題:6家鋰電龍頭企業(yè)搶占海外資本市場!
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