洞察2021：中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

2021-08-27 10:55:49前瞻產(chǎn)業(yè)研究院閱讀量：1085      我要評(píng)論

　　【興旺寶五金網(wǎng) 國(guó)內(nèi)新聞】我國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2020年產(chǎn)能前六大企業(yè)鋁加工制品年產(chǎn)量均不超過(guò)全國(guó)總產(chǎn)量的5%，其中，前兩名產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸。隨著市場(chǎng)需求向高端化發(fā)展、企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張加快，行業(yè)集中度有穩(wěn)步向上的趨勢(shì)。目前，我國(guó)鋁加工行業(yè)中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)主要有：明泰鋁業(yè)、云鋁股份、南山鋁業(yè)、宏創(chuàng)控股、鼎盛新材、亞太科技等。

　　行業(yè)主要上市公司：目前，我國(guó)鋁加工行業(yè)上市企業(yè)主要有南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、常鋁股份(002160)、宏創(chuàng)控股(002379)等。

　　本文核心內(nèi)容：鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、鋁加工行業(yè)產(chǎn)量排名等。

　　1、中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

　　鋁加工制品用途廣泛，具有高導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性和耐腐蝕性等優(yōu)點(diǎn)，且資源豐富重量較輕，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)不可缺少的基礎(chǔ)性材料。鋁加工和行業(yè)根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)能劃分，可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，鋁加工制品產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸的企業(yè)有南山鋁業(yè)、云鋁股份;產(chǎn)能在40-100萬(wàn)噸之間的企業(yè)有宏創(chuàng)控股、鼎盛新材和st中孚等;產(chǎn)能低于40萬(wàn)噸的企業(yè)有新疆眾和、豪美新材、亞太科技和萬(wàn)邦德等。

　　從鋁加工重點(diǎn)企業(yè)區(qū)域位置來(lái)看，江蘇省、河南省的企業(yè)數(shù)量較多，其次為山東省和廣東省。我國(guó)鋁加工制品的上游資源并不豐富，部分資源需通過(guò)進(jìn)口所得，東部沿海地區(qū)有較好的港口資源，因此，鋁加工企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)。

　　從鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布圖來(lái)看，山東省、廣東省和浙江省的數(shù)量最多，其次為江蘇省，其他省份與該四省企業(yè)數(shù)量相差較大?？梢钥闯觯X加工行業(yè)企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)，主要原因除了礦產(chǎn)資源外，還有碼頭優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槲覈?guó)鋁土礦并不豐富，東部沿海利于從國(guó)外進(jìn)口上游資源。

　　2、中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)份額

　　從2020年鋁加工企業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，云鋁股份最高，2020年，該公司鋁產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)242.39萬(wàn)噸(含上游原材料產(chǎn)量);其次為南山鋁業(yè)和明泰鋁業(yè)，前者鋁加工制品產(chǎn)量超過(guò)190萬(wàn)噸，后者產(chǎn)量達(dá)97.87萬(wàn)噸;其余企業(yè)產(chǎn)量小于100萬(wàn)噸。目前，鋁加工類企業(yè)較多，且行業(yè)集中度較低，前六家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例均不超過(guò)5%。

　　3、中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)集中度

　　雖然鋁加工行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，但2016年至2020年，該行業(yè)CR6呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，由10.98%增長(zhǎng)到14.42%。龍頭企業(yè)通過(guò)原材料議價(jià)和規(guī)?；a(chǎn)提高利潤(rùn)率水平，產(chǎn)能擴(kuò)增速度相較一般企業(yè)較快，另外，隨著我國(guó)科技高速發(fā)展，部分需求轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，也推高了行業(yè)市場(chǎng)集中度。

　　4、中國(guó)鋁加工行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

　　鋁加工上市企業(yè)中，明泰鋁業(yè)、亞太科技、鼎盛新材和華峰股份的業(yè)務(wù)占比最高，其他企業(yè)大多擁有上游產(chǎn)業(yè)鏈或者其他合金類材料業(yè)務(wù)，由于該行業(yè)發(fā)展較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈的完善可以大幅降低企業(yè)成本，提高毛利率。

　　從企業(yè)鋁加工業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，產(chǎn)量頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，主要有明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、亞太科技、云鋁股份和鼎盛新材等;其次為萬(wàn)邦德、st中孚等。

　　5、中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

　　運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)鋁加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)鋁加工行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，我國(guó)鋁加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)鋁加工行業(yè)“五力”中，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較大，替代品威脅較小，上游供應(yīng)商議價(jià)能力對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平具有一定的威脅，下游購(gòu)買者議價(jià)能力對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平的影響較大。

　　以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

　　原標(biāo)題：【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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