天津布爾科技直播分享:《汽車(chē)數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供商》回放
開(kāi)播時(shí)間04-21 10:00來(lái)源:西南證券 作者:張剛
目前已完成和正在進(jìn)入股改程序的上市公司已達(dá)到八成,而且伴隨著限售股的逐步解凍,市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)全流通的新格局。然而,在宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于調(diào)控的背景下,緊縮的貨幣政策,預(yù)期強(qiáng)烈的人民幣升值,都給證券市場(chǎng)走向增添了諸多變數(shù)。 據(jù)悉,股指期貨正加快出臺(tái),滬深交易所也頒布了新的交易規(guī)則和上市規(guī)則,并將允許部分券商開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)。新的市場(chǎng)格局之下,將催生出新的操作策略。 目前,房地產(chǎn)板塊處于被調(diào)控的行業(yè),而有色金屬類(lèi)股票的價(jià)格也過(guò)于透支了未來(lái)的業(yè)績(jī),濱海題材也挖掘殆盡,機(jī)械制造板塊也出現(xiàn)了較大的升幅。下半年機(jī)構(gòu)會(huì)重新進(jìn)行資產(chǎn)配置,市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)集中在以下三大主題。 主題一:新能源 抑制固定資產(chǎn)投資增速和調(diào)整消費(fèi)稅率,在某種程度上也是出于降低能耗、節(jié)約能源的目的。太陽(yáng)能電池、風(fēng)力發(fā)電、混合動(dòng)力汽車(chē)、乙醇汽油等諸多新能源領(lǐng)域,存在較大的投資機(jī)會(huì),而且涉及行業(yè)范圍較廣,影響面大。如從事玻璃生產(chǎn)的南玻投資建設(shè)多晶硅項(xiàng)目,進(jìn)入太陽(yáng)能電池的上游產(chǎn)業(yè)。不同公司依據(jù)各自的優(yōu)勢(shì),會(huì)相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并有望得到政府的扶持。新能源將在不同行業(yè)領(lǐng)域營(yíng)造出多個(gè)投資機(jī)會(huì)。 主題二:新農(nóng)村 政府支農(nóng)投資指南于7月初發(fā)布。國(guó)家*透露,初步安排,今年全年安排全口徑農(nóng)村建設(shè)方面的*投資500億元人民幣,占當(dāng)年*政府投資總規(guī)模的比重超過(guò)四成五。今年中國(guó)用于支持糧食生產(chǎn)、“水氣路電”、農(nóng)村教育衛(wèi)生文化、農(nóng)村扶貧、農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)等方面的*投資310億元。今年中國(guó)將改革政府支農(nóng)投資方式,吸引更多的銀行資金、企業(yè)資金和其他社會(huì)資金投入新農(nóng)村建設(shè),逐步建立多元化的農(nóng)業(yè)投融資渠道。從今年開(kāi)始,國(guó)家*將按照有關(guān)支農(nóng)政策,確定每年政府支農(nóng)投資重點(diǎn),適時(shí)調(diào)整當(dāng)年政府支農(nóng)投資指南,并及時(shí)向全社會(huì)發(fā)布。建設(shè)新農(nóng)村、加快城鎮(zhèn)化建設(shè)是“十一五”規(guī)劃的主要發(fā)展目標(biāo),也是刺激消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的有效手段。工程機(jī)械、建筑建材、日常消費(fèi)、家電等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域存在較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 主題三:新購(gòu)并 隨著下半年限售股的解凍,越來(lái)越多的上市公司開(kāi)始步入全流通的行列。這樣使得上市公司購(gòu)并行為更趨多樣化。《上市公司收購(gòu)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》已于5月底發(fā)布,有望很快出臺(tái)。其中部分要約收購(gòu)方式、換股收購(gòu)方式,大大降低了收購(gòu)人的成本,使得以央企主導(dǎo)的私有化題材將不斷涌現(xiàn)?!蹲C券法》第四十條規(guī)定,證券在證券交易所上市交易,應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)的集中交易方式或者*證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他方式。這樣,除了以往的轉(zhuǎn)讓方式以外,大宗交易也可能成為可以實(shí)施購(gòu)并的一種方式。 盡管在二級(jí)市場(chǎng)實(shí)施購(gòu)并的難度很大,但大股東持股比例較低的上市公司仍可能會(huì)成為被收購(gòu)的對(duì)象。如華新水泥外資背景的原第二大股東便是通過(guò)增持B股,超過(guò)中方股東成為了*大股東。而江鈴汽車(chē)的中方大股東的持股比例也僅比外資方福特汽車(chē)多10%而已。對(duì)于部分上市公司而言,二級(jí)市場(chǎng)仍可能成為爭(zhēng)奪控制權(quán)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。 相關(guān)鏈接 創(chuàng)新將改變下半年市場(chǎng)格局 下半年,IPO、再融資在新的法規(guī)頒布后都已恢復(fù),另外,一系列的包括產(chǎn)品、交易制度等創(chuàng)新將深刻地改變股市的運(yùn)作格局,這必須引起投資者的足夠關(guān)注。 |
股指期貨將改變操作模式
目前金融交易所內(nèi)部正在履行相關(guān)程序,包括交易所內(nèi)部的董事會(huì)、股東會(huì)、國(guó)家工商部門(mén)申請(qǐng)、注冊(cè)等一系列流程。屆時(shí),金融交易所的*班子將zui終敲定。交易所zui快于7月正式掛牌。如果金融交易所能如期在今年7月掛牌,那么股指期貨在下半年推出的可能性大大加強(qiáng)。
股指期貨的推出,將改變機(jī)構(gòu)投資者的操作模式,對(duì)應(yīng)的成份股將成為機(jī)構(gòu)的主要建倉(cāng)品種,而拋售股票同時(shí)做空股指期貨也可以實(shí)現(xiàn)盈利。這樣過(guò)大的漲幅或跌幅會(huì)給機(jī)構(gòu)提供較大的套利機(jī)會(huì),而在一定程度上抑制了大盤(pán)的劇烈波動(dòng),同時(shí)期貨的平倉(cāng)行為也會(huì)階段性地改變股指期貨原有的運(yùn)行趨勢(shì),進(jìn)而影響股市的運(yùn)行。在股票和期貨市場(chǎng)跨市操作,機(jī)構(gòu)的操作模式將會(huì)煥然一新,股票上虧損、期貨上盈利成為可能,對(duì)于機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股則需另眼看待。*盤(pán)股*上市后是否會(huì)被調(diào)入股指期貨對(duì)應(yīng)的成份股,也會(huì)對(duì)機(jī)構(gòu)資金產(chǎn)生較大影響。
交易制度創(chuàng)新有利機(jī)構(gòu)操作
《上海證券交易所交易規(guī)則》和《深圳證券交易所交易規(guī)則》已經(jīng)于7月1日起實(shí)施,為實(shí)施T+0回轉(zhuǎn)交易制度、差異化漲跌幅、融資融券制度等進(jìn)一步創(chuàng)新留下了制度接口。
自7月1日起,集合競(jìng)價(jià)將調(diào)整為開(kāi)放式集合競(jìng)價(jià),滬市的市價(jià)申報(bào)、申報(bào)價(jià)格控制、交易公開(kāi)信息等業(yè)務(wù)調(diào)整將于8月7日實(shí)施。市價(jià)申購(gòu)方面,更有利于機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行操作。不過(guò),在連續(xù)競(jìng)價(jià)方面,交易所也采取了抑制過(guò)度投機(jī)的措施,抑制申報(bào)價(jià)格的幅度。
而T+0、差異化漲跌幅、融資融券更可能和股指期貨先后亮相,股指期貨對(duì)應(yīng)的成份股的活躍度將較高,短線投資機(jī)會(huì)增大。在新的制度下,投資者特別是機(jī)構(gòu),可以快速實(shí)現(xiàn)建倉(cāng)或出貨,以及短線套利。對(duì)于普通投資者而言,以往觀察盤(pán)面而總結(jié)出的操作技巧將不再適用,機(jī)構(gòu)行為會(huì)更為詭秘。
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